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                    資金重回商品,油脂展開反彈

                    日期:2015-09-14 18:16

                            9月7日~9月11日的一周,國內外油脂市場震蕩走高,馬棕領漲市場,反彈幅度最大。

                     

                      原油上漲、超跌后的技術反彈以及股指限制后資金重新流入商品市場為油脂注入上漲動力。

                     

                      此外,馬棕油出口增加、令吉特貶值及國內中秋備貨需求增加也提振市場。

                     

                      豆油指數較上周上漲1.01%至5414元/噸,棕櫚油指數較上周上漲2.2%至4358元/噸,菜油指數較上周上漲0.78%至5674元/噸?,F貨市場價格跟盤上行。

                     

                      美豆企穩,國內豆油震蕩走高

                     

                      本周,國內外豆油震蕩走高。美豆圍繞870一線震蕩。

                     

                      一方面,美豆優良率連續四周持平于63%,表明美豆生長良好。根據產區調研結果,美豆即將進入收割,短期供給巨大,豐產預期繼續拖累期價。

                     

                      國內油脂的現貨成交是關注因素。本周國內港口油脂現貨成交呈現出局部放量,豆油日均成交在1.7萬噸,棕櫚油日均成交約0.2萬噸,均較上周明顯增加。

                     

                      中秋臨近,油脂現貨成交有望持續放量,在一定程度上將緩解豆油庫存攀升速度,有利于豆油期價反彈。

                     

                      總的來看,下周豆油現貨市場將保持堅挺,期貨受到多空夾擊下難脫震蕩走勢。

                     

                      令吉特疲軟提振馬盤領漲市場

                     

                      本周,馬棕油領漲市場,BMD棕櫚油主力11月合約周度漲幅超過6%,為近2年最大單周漲幅。

                     

                      從季節性看,每年3~10月為棕櫚油增產周期,尤其是9~10月多為年內最高峰。一般來說,這段時間馬棕油產量和庫存齊攀升。今年增產壓力更為嚴重。根據MPOB的數據,8月份毛棕櫚油產量為205萬噸,比上月提高12.6%,是去年10月份以來的最高單月產量,馬棕油庫存更是攀升到249萬噸,超過市場預期。

                     

                      考慮到全球經濟緩慢復蘇,近期匯率風險加劇,即便馬來西亞令吉特持續貶值,其對馬棕油出口提振有限,馬盤需求表現低迷,那么9月底馬棕油庫存超過歷史峰值263萬噸是易如反掌,現貨壓力可以想象。

                     

                      因此,對全球棕櫚油來說近月合約仍將弱勢運行。而遠期合約,尤其是連棕櫚油1605合約,厄爾尼諾題材令人期待,其基本面在農產品中僅次于白糖。這使得1605合約極易獲得重回商品的資金關注,近弱遠強格局有望加劇。

                     

                      加菜籽堅挺,國內被動運行

                     

                      本周菜籽類市場波動不大,市場缺乏引導表現平淡。相比之下,加菜籽表現堅挺,本周連續3日大幅走高,商業需求強勁及投機商做多、套利交易活躍均利好盤面。

                     

                      天氣方面,有消息稱,周二夜間西加拿大部分地區出現霜降,增添油菜籽期貨的利多氣氛。但是溫度可能沒有低至造成大范圍破壞的程度,具體影響還需關注。目前加菜籽基本面和技術面均支持上漲,后市有望繼續走強,意味著國內的遠期菜粕和菜油的進口成本均將提高。

                     

                      國內方面,菜籽收購緩慢,據統計,截至9月5日,四川、湖北等9個主產區各類糧食企業收購新產油菜籽145萬噸,較上年大幅減少。這意味著市場中流通的菜油量將增加。隨著豆油和棕櫚油價格大幅下跌,豆油和棕櫚油對菜油的替代效應更加明顯,菜油庫存壓力較大。

                     

                      綜合來看,國內菜油基本面多空交織,基本平衡,期現價差被動運行,趨勢不明顯。

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